ABD piyasaları, tahvil faizlerinin gün içindeki sert yükselişini geri vermesiyle Ekim ayına sınırlı pozitif başladı. Halk Yatırım analizinde, ABD 10 yıllık tahvil faizinin gün içinde yüzde 5,34 ile 2002’den bu yana en yüksek seviyesini gördüğü, 30 yıllık tahvil faizinin de 24 yılın zirvesine çıktığı belirtildi.

Günün ilerleyen bölümünde tahvil faizlerinde yönün aşağı döndüğü ifade edilen analizde, 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 5 baz puan, 30 yıllık tahvil faizinin ise 3 baz puan gerilediği aktarıldı. 2 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 10 baz puan düşerek yüzde 4,793 seviyesine indi.

Analizde, önceki gün açıklanan beklentilerin altındaki PCE enflasyonu, Fed üyelerinden gelen temkinli mesajlar ve istihdam verisi öncesinde ekim ayında faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının tahvil faizlerindeki hareket üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson’ın ekonominin yükselen enerji fiyatları, hızlanan yapay zeka yatırımları ve ticaret politikasındaki değişiklikler dahil çeşitli şoklarla karşı karşıya olduğunu söylediği aktarıldı. Jefferson’ın gelecekteki faiz kararlarının veri eğilimleri ve risk dengesi değerlendirilerek alınması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

ABD’de ISM imalat PMI endeksinin Eylül ayında 54,5 seviyesinde gerçekleşerek genişleme bölgesinde kaldığı ve 54,9 seviyesindeki piyasa beklentisinin hafif altında bulunduğu kaydedildi. İstihdam endeksi 52,7’ye yükselirken, fiyat endeksinin 6,8 puan artışla 77,9’a çıkmasının imalat sektöründeki maliyet baskılarının güçlendiğine işaret ettiği belirtildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvurularının 197 bine gerileyerek 200 bin seviyesindeki beklentinin altında kaldığı, Eylül ayında açıklanan işten çıkarma planlarının ise aylık yüzde 39 ve yıllık yüzde 20 azaldığı aktarıldı.

Petrol tarafında, ABD’nin Orta Doğu’ya üçüncü uçak gemisi görev grubunu ve ilave askeri personel göndereceğine ilişkin haberlerin İran ile çatışmanın yeniden tırmanabileceği endişelerini artırdığı belirtildi. Brent petrolün yüzde 4,4 yükselerek 102,31 dolara, WTI’ın ise yüzde 2,7 artışla 92,87 dolara çıktığı kaydedildi.

Şirketler tarafında Micron’un son çeyrekte gelirlerinin dört katına çıkmasıyla güçlü finansal sonuçlar açıkladığı ve şirket hisselerinin günü yüzde 3 yükselişle tamamladığı aktarıldı. ABD’de S&P 500 yüzde 0,19 artışla 7 bin 666,45, Nasdaq yüzde 0,04 yükselişle 26 bin 871,60 ve Dow Jones yüzde 0,04 artışla 50 bin 926,56 seviyesinden günü tamamladı.

Analizde, Asya piyasalarında karışık görünüm izlendiği ve yatırımcıların ABD’de açıklanacak istihdam verileri öncesinde temkinli kaldığı belirtildi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin Asya işlemlerinde yüzde 5,25 civarına gerilediği, Brent petrolün ise 102 doların üzerinde seyrettiği aktarıldı.

Bugün ABD’de Eylül ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç verilerinin takip edileceği belirtilen analizde, tarım dışı istihdam artışının 162 binden 100 bine yavaşlamasının, işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde kalmasının ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artmasının beklendiği ifade edildi. Euro Bölgesi’nde ise Eylül ayı öncü enflasyon verilerinin izleneceği kaydedildi.

Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksinin önceki gün yüzde 0,66 artışla 12 bin 26,26 puandan başladığı, gün içinde 12 bin 363,77 seviyesine kadar yükseldikten sonra yüzde 2,53 artışla 12 bin 249,04 puandan kapandığı belirtildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,94, sanayi endeksi ise yüzde 2,34 yükseldi. BIST 100’de işlem hacmi 188,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Analizde, endekste toparlanmanın devam edebileceği belirtilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 4,5’ten yüzde 5’e yükselttiği ve TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdüğü aktarıldı. Aktif büyüklüğü 500 milyar TL’nin üzerindeki bankalarda bloke tesis oranının yüzde 40’tan yüzde 35’e, 100-500 milyar TL arasındaki bankalarda ise yüzde 30’dan yüzde 15’e indirildiği belirtildi.

Tahvil ve döviz piyasalarında ise ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizinin yüzde 5,31, Almanya 10 yıllık gösterge tahvil faizinin yüzde 3,55 seviyesinde olduğu aktarıldı. Türkiye’nin 5 yıllık dolar cinsi CDS risk priminin 255 baz puan seviyesinde bulunduğu, Dolar Endeksi’nin 101,759’a yükseldiği, Euro/Dolar paritesinin 1,1286’ya gerilediği ve Dolar/TL spot kurunun 49,03 seviyesinde işlem gördüğü kaydedildi.

Yurt içinde 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin 14 baz puan azalışla yüzde 39,83’e gerilediği, 10 yıllık gösterge tahvil faizinin ise yüzde 35,51 seviyesinde sabit kaldığı belirtildi.

Analizde, Türkiye’de gelecek haftanın veri gündeminde Eylül ayı enflasyonu ve Ağustos ayı sanayi üretimi verilerinin öne çıkacağı ifade edildi. 5 Ekim’de Eylül ayı TÜFE ve ÜFE verilerinin, 6 Ekim’de Eylül reel efektif döviz kurunun, 7 Ekim’de Eylül Hazine nakit dengesinin ve 9 Ekim’de Ağustos sanayi üretiminin açıklanacağı kaydedildi.