Trive Yatırım’ın yayımladığı değerlendirmede, haftanın son işlem gününe küresel piyasaların ABD’nin eylül ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandığı bir görünümle girildiği belirtildi. ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Jefferson’ın enflasyonun uzun süredir yüksek seyrettiğini kabul etmekle birlikte faiz konusunda değerlendirme yapmak için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladığı aktarıldı. Bu açıklamaların ekim ayında yeni bir faiz artırımı beklentisini zayıflattığı ve uzun vadeli tahvil getirilerinin 20 yılı aşkın sürenin zirvelerinden geri çekilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Enerji piyasalarında ise hareketliliğin yeniden arttığı kaydedildi. ABD’nin Orta Doğu’ya ilave askeri güç sevk ettiğine ve Çinli rafinerilerin akaryakıt ihracatını durdurduğuna ilişkin haberlerin ardından Brent petrolün yüzde 4,4 yükselerek yeniden 100 doların üzerine çıktığı bildirildi. Washington’da Trump’ın Fed Yönetim Kurulu’ndaki üç üyeyi hedef alabileceğine ilişkin tartışmaların ise para politikası bağımsızlığına yönelik risk primini gündemde tuttuğu belirtildi.

Yurt içinde BIST 100 endeksinin eylül ayının son günlerindeki sert satışların ardından ekim ayına yüzde 2,53 yükselişle başladığı aktarıldı. Endeksin bir önceki gün aşağı kırdığı uzun vadeli trend çizgisinin yeniden üzerine çıktığı ifade edildi. ASELSAN’ın 1 milyar avroyu aşan yeni sözleşmesi ve SPK’nın fahiş kazançların iadesine yönelik açtığı hesapların günün öne çıkan gelişmeleri olduğu kaydedildi.

ABD vadeli endekslerinin istihdam verisi öncesinde ılımlı artıda seyrettiği ve temkinli ancak olumlu bir açılışa işaret ettiği belirtildi. TSİ 15.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin özellikle saatlik ücretler tarafında beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşmesi halinde faiz artırımı tartışmasının yeniden gündeme gelebileceği ifade edildi. Borsa İstanbul açısından ise 12.390 direncinin aşılıp aşılamayacağının, önceki gün yaşanan tepkinin kalıcı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği açısından takip edileceği aktarıldı.

Trump’ın Fed Yönetim Kurulu’nda yer alan Powell, Cook ve Barr’ı görevden almayı hedefleyebileceğine yönelik değerlendirmelerin gündemde olduğu bildirildi. Trump’ın bu hafta Fed Başkanı Powell’ın Yönetim Kurulu’ndan istifa etmesi gerektiğini, aksi durumda dava açılması gerektiğini savunduğu aktarıldı. Fed Yasası’nın kurul üyelerinin görevden alınmasını haklı bir sebebe bağlamasının ise sürecin uzun bir hukuki mücadeleye dönüşebileceğine işaret ettiği belirtildi. Yönetim kurulundaki çoğunluk dengesinin değişmesi halinde para politikasının siyasi baskıya daha açık hale gelebileceği algısının oluşabileceği, bunun da uzun vadeli tahvillerde enflasyon riskine karşı talep edilen primi etkileyebileceği ifade edildi.

Jefferson’ın, eylül toplantısından bu yana tüm vadelerde getirilerin daha da yükseldiğini ve bunun yatırımcıların makroekonomik görünümü yeniden değerlendirdiğine işaret ettiğini belirttiği aktarıldı. Enflasyonun hedefe yeterli hızla dönüp dönmediğini değerlendireceğini ancak bunun zaman alabileceğini söylediği ifade edildi. Jefferson’ın jeopolitik gelişmeler ve beklenenden güçlü talep nedeniyle enflasyonda yukarı yönlü risk gördüğü, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonda kalıcı yükselişe yol açması ihtimalinden endişe duyduğunu belirttiği kaydedildi. Açıklamaların, Fed’in ekim ayında beklemeyi tercih ederek bir sonraki faiz artırımını aralık toplantısına bırakacağı yönündeki fiyatlamayı desteklediği bildirildi.

Önceki seansta S&P 500’ün yüzde 0,19 yükselerek 7.666,45 puana çıktığı, Dow Jones’un yatay kapandığı ve ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5,24’e gerilediği aktarıldı. Bu sabah S&P 500 vadeli kontratlarının yüzde 0,18, Nasdaq 100 vadeli kontratlarının yüzde 0,36 yükseldiği belirtildi. Tarım dışı istihdamda piyasa beklentisinin 89 bin kişilik artış, ortalama saatlik ücretlerde yüzde 0,3 yükseliş ve işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması yönünde olduğu kaydedildi. Çarşamba günü açıklanan ADP verisinde özel sektör istihdamının eylülde 90 bin kişi arttığı ve beklentilerin üzerinde gerçekleştiği aktarıldı.

Brent petrolün aralık vadeli kontratının yüzde 4,4 yükselişle 102,31 dolardan, WTI’ın ise yüzde 2,7 artışla 92,87 dolardan kapandığı bildirildi. ABD’nin Orta Doğu’ya üçüncü uçak gemisi grubunu gönderdiğine ilişkin haberlerin ve Çinli rafinerilerin akaryakıt ihracatını bir sonraki duyuruya kadar durdurduğuna yönelik açıklamaların yükselişte etkili olduğu belirtildi. Bölgeden ham petrol akışlarının savaş öncesi seviyelere büyük ölçüde toparlanmasına rağmen fiyatların yükselmesinin, piyasaların mevcut arzdan ziyade çatışmanın yeniden tırmanma ihtimalini fiyatladığına işaret ettiği aktarıldı. Kasım vadeli kontratın çarşamba günü sona ermesiyle pozisyonların bir sonraki vadeye devredilmesinin de fiyatlamada teknik etkisinin bulunduğu ifade edildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), kayıtlı yatırım danışmanları ve düzenlenmiş fonların kripto varlıkları nasıl saklayacağına ilişkin yeni bir kural önerisi yayımladığı bildirildi. Önerinin, uygun bir saklama kuruluşunun bulunmadığı durumlarla sınırlı olmak üzere varlıkların danışmanlar tarafından doğrudan saklanmasına ve eyalet düzeyindeki trust şirketlerinin saklayıcı olarak kullanılmasına imkan tanıdığı aktarıldı. SEC Başkanı Atkins’in düzenlemenin daha önce bulunmayan uyumlu bir yol sunacağını ifade ettiği belirtildi. Düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediği ve 60 günlük görüş toplama sürecinden geçeceği kaydedildi. Yürürlüğe girmesi halinde fonların kripto varlıklara ETF gibi aracılar olmadan doğrudan yatırım yapabilmesinin önünün açılabileceği ve bunun kurumsal talep açısından orta vadede destekleyici olabileceği ifade edildi.

SPK’nın tasfiye kapsamındaki fonlarda, tasfiye kararından önce gerçekleştirilen katılma payı satışlarından fahiş kazanç elde edenlerin bu tutarları gönüllü olarak ilgili fona iade edebilmesi amacıyla her fon için ayrı olmak üzere TMSF adına İsteğe Bağlı İade Hesapları açtığı bildirildi. Bu hesaplara yatırılan tutarların yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edileceği, başka bir fona aktarılamayacağı ve katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacağı aktarıldı. Borsada işlem gören paylarda fahiş kazanç elde edenler için ayrıca Genel Hisse İade Hesabı oluşturulduğu belirtildi. Mekanizmanın gönüllülük esasına dayanması nedeniyle iade tutarlarının belirsiz olduğu, ancak soruşturmanın 26 hisseye uzandığı dönemde hisse iadeleri için ayrı bir kanal oluşturulmasının sürecin pay piyasasındaki işlemleri de kapsadığını gösterdiği değerlendirildi.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8,5 milyon avro tutarında ilave sözleşmeler imzalandığı aktarıldı. Şirketin KAP açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın son açıklanan gelir tablosundaki net satışlar içerisindeki payının yüzde 30,6 seviyesinde olduğu ve yeni sözleşmelerin ciroya olumlu katkı sağlamasının beklendiği belirtildi. ASELSAN hisselerinin önceki gün yüzde 9,96 yükselişle 370 TL’den kapandığı ve yaklaşık 26,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı kaydedildi. Yükselişi destekleyen gelişmeler arasında BofA’nın hisseyi 575 TL hedef fiyatla takibe almasının da bulunduğu, söz konusu hedef fiyatın önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 55 getiri potansiyeline işaret ettiği aktarıldı. Uzun vadeli kamu sözleşmelerinin sağladığı gelir görünürlüğünün, endeks genelinde risk iştahının zayıf olduğu dönemlerde hisseyi görece savunmacı bir konuma taşıdığı ifade edildi.

Pegasus’un, Çekya merkezli Smartwings Grubu’nun tamamını devralma işlemini gerekli izinlerin alınmasının ardından 1 Ekim itibarıyla tamamladığı bildirildi. Önceki pay sahiplerinden devralınan alacaklar dahil toplam işlem bedelinin yaklaşık 142,3 milyon avro olduğu ve bu tutarın şirketin son yıllık hasılatının yüzde 4,2’sine karşılık geldiği aktarıldı. SASA’nın ise eylül ayı satışlarının yıllık yüzde 45 artışla 173 milyon dolara ulaştığını, satışların 51 milyon dolarlık bölümünün ihracattan oluştuğunu açıkladığı belirtildi.

BIST 100 endeksinin önceki gün yüzde 2,53 yükselişle 12.249,04 puandan kapandığı, gün içinde 12.363,77 puana kadar yükseldiği ve yaklaşık 188,6 milyar TL ile son günlerin en yüksek işlem hacmine ulaştığı kaydedildi. Piyasanın genelinde 520 hissenin yükseldiği, 99 hissenin gerilediği ve böylece önceki günlerde görülen geniş tabanlı satış görünümünün tersine döndüğü aktarıldı.

Teknik görünümde endeksin, bir önceki gün aşağı kırdığı 11.975 puandaki uzun vadeli yükselen trend çizgisinin yeniden üzerine yerleştiği ve bu seviyenin tekrar destek konumuna geldiği belirtildi. Gün içi zirvenin 377 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 12.390 puanın hemen altında kalmasının ise söz konusu direncin ilk denemede aşılamadığına işaret ettiği ifade edildi. 12.390 seviyesinin kapanış bazında geçilmesi halinde 12.620 puandaki ara direncin, ardından 233 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 13.150 puanın izleneceği aktarıldı. Aşağı yönlü hareketlerde ise trend çizgisinin yeniden kaybedilmesi halinde 11.600 puanın ana destek olarak öne çıktığı kaydedildi.

Trive Yatırım, haftanın son işlem gününe Trump’ın Fed Yönetim Kurulu’ndaki üç üyeyi hedef alabileceğine ilişkin tartışmalar ve Jefferson’ın değerlendirme için zamana ihtiyaç olduğu yönündeki açıklamalarıyla ekim ayı faiz artırımı beklentilerinin zayıfladığı bir ortamda girildiğini belirtti. İlave askeri sevkiyat ve Çin’in akaryakıt ihracatını durdurduğuna ilişkin haberlerin Brent petrolü yüzde 4,4 yükselterek yeniden 100 doların üzerine taşıdığı, SEC’in kripto varlık saklamasına yönelik önerisinin ise kurumsal erişim açısından yeni bir düzenleyici alan oluşturduğu aktarıldı. Yurt içinde SPK’nın fahiş kazançların iadesine yönelik hesaplar açtığı, ASELSAN’ın 1 milyar avroyu aşan yeni sözleşme imzaladığı, Pegasus’un Smartwings devralımını tamamladığı ve SASA’nın eylül ayı satışlarını yüzde 45 artırdığı kaydedildi. BIST 100’de 11.975 seviyesindeki trend desteğinin yeniden kazanılmasının ardından 12.390 direncinin ve ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasa açısından takip edileceği ifade edildi.