Ziraat Yatırım'ın raporunda, dünkü işlem gününe alıcılı başlayıp 9.852 seviyelerine kadar yükselen BIST100 endeksinin, söz konusu seviyeden satışlarla karşılaştığı ve günü yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.716 noktasından tamamladığı belirtildi. Raporda şunlar aktarıldı:

"Böylece yeni yılın en düşük seviyesini yineleyen endekste 66 hisse günü negatif tarafta kapattı. Orta Doğu'daki ateşkese yönelik haber akışlarının takip edildiği günde Ulaştırma sektörü yüzde 1,1 primle pozitif tarafta öne çıktı. Ticaret endeksi yüzde 1,6'lık kayıpla en çok düşenler arasındaydı. Bankacılık endeksi (XBANK) ise yüzde 0,3 oranında yükseldi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, ABD'de ÜFE verileri beklentilerin (aylık yüzde 0,4) altında yüzde 0,2 olarak açıklandı. Tahminlerin altında açıklanan veriye piyasalar karışık tepkiler verdi. Amerikan on yıllık tahvil faizi yüzde 4,82 seviyelerine ulaşırken, Dolar Endeksi (DXY) 109,2'ye kadar geriledi. ABD borsaları da günü karışık bir görüntüyle tamamladı. Bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi ise yakından izlenecek. Yüksek bir veri risk iştahını baskılayabilir. Diğer yandan, yumuşak bir veride potansiyel olumlu fiyatlamalar kısa süreli olabilir. Piyasaların odağı, genel olarak fiyatların yüksek seyrettiği ocak ayı verilerine kayabilir. Halihazırda Trump'ın uygulamaya koyacağı politikalara yönelik belirsizlik de sürüyor. BIST100 endeksi de küresel piyasalara paralel gün içerisinde yön bulabilir. Bu sabahki küresel fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri ve MSCI Asya Pasifik endeksi yatay. Paritelerde de sakin bir görüntü var. Brent petrol 80 USD'nin, ABD on yıllık tahvil faizi yüzde 4,80'nin altında işlem görüyor.

"ABD'de Aralık ayı ÜFE verileri izlendi. Buna göre, manşet ÜFE'nin aylık bazda artış hızı Aralık ayında yüzde 0,4'ten yüzde 0,2 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (yüzde 0,4) altında gerçekleşti, yıllık bazda ise Kasım ayındaki yüzde 3 seviyesinden Aralık ayında yüzde 3,3 seviyesine yükseldi ve Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedildi, beklentiler ise yüzde 3,5 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

"Detaylara bakıldığında, Aralık ayında manşet ÜFE'de aylık bazdaki yavaşlamada, özellikle gıda fiyatlarının düşüşe geçmesi (yüzde 2,9 artıştan yüzde 0,1 düşüşe) ve hizmet grubu fiyatlarının yatay seyre geçmesi (yüzde 0,3 artıştan yüzde 0 değişime) önemli rol oynadı. Buna karşın, enerji ürünleri fiyatlarının artış hızının belirgin bir biçimde yükselmesi (yüzde 0'dan yüzde 3,5 artışa) ve aylık manşet ÜFE'nin üzerinde kaydedilmesi aylık ÜFE'deki yavaşlamayı sınırlandırdı.  

"Gıda ve enerji ürünlerini dışlayan çekirdek ÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı Aralıkta yüzde 0,2'den yüzde 0 seviyesine yavaşlayarak yatay seyre işaret etti ve böylece son beş ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, bunun yanında beklentilerin (yüzde 0,3) altında kaydedildi, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde yüzde 3,5 seviyesinde kaydedildi ve böylece Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyedeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise yüzde 3,8 seviyesine yükselmesi yönündeydi. 

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
"ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, Aralık ayı TÜFE verileri TSİ 16.30'da izlenecek. Aralık ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızının yüzde 0,3'ten yüzde 0,4 seviyesine yükselmesi ve yıllık bazda ise yüzde 2,7'den yüzde 2,9 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor. Aralık ayında çekirdek TÜFE'nin aylık bazda artış hızının bir önceki aya benzer şekilde yüzde 0,3 seviyesinde kaydedilmesi ve yıllık bazda da bir önceki aya benzer şekilde yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
 
"ABD'de üretimin son görünümüne yönelik olarak Ocak ayına ilişkin New York Fed Empire State imalat endeksi TSİ 16.30'da izlenecek. Endeks, Kasım ayında ulaştığı Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 31,2'den aralık ayında firmaların yeni siparişleri ve sevkiyatlarında belirgin yavaşlama ve istihdamlarında ise düşüşün etkisiyle 0,2 seviyesine gerileyerek imalat sektörünün büyüme bölgesinden yavaşlayarak neredeyse durağan seyre geçtiğine işaret etmişti. Endeksin Ocakta ise 3 seviyesine yükselerek kısmi toparlanma kaydetmesi bekleniyor.
 
"Ayrıca Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen değerlendirmelerle oluşturulan Bej Kitap raporu TSİ 22'de yayımlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek.
 
"Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak Kasım ayı sanayi üretimi verisi TSİ 13'te takip edilecek. Bölgede sanayi üretimi aylık bazda Eylül ayında yüzde 1,5 oranında azalışın ardından, Ekim ayında durağan seyretmekle birlikte (yüzde 0) beklentilerin (yüzde 0,1 düşüş) üzerinde kaydedilmişti. Yıllık bazda ise sanayi üretimi Eylül ayında yüzde 2,2 oranında daralmanın ardından, Ekim ayında da yüzde 1,2 oranında daralma kaydetmişti. Kasımda aylık bazda sanayi üretiminin yüzde 0,3 oranında artışla toparlanma kaydetmesi bekleniyor.
 
"İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Aralık ayı TÜFE verileri TSİ 10'da açıklanacak. İngiltere'de aylık bazda manşet TÜFE'nin artış hızı beklentilerle uyumlu olarak yüzde 0,6'dan yüzde 0,1 seviyesine yavaşlamıştı, yıllık bazda da beklentilerle uyumlu olarak yüzde 2,3'ten yüzde 2,6 seviyesine yükselmişti ve böylece son sekiz ayın en yüksek seviyesinde kaydedilerek son iki ayda BoE'nin yüzde 2 seviyesindeki hedefinin üzerinde seyretmişti. İngiltere'de çekirdek TÜFE'nin aylık bazda artış hızı Kasım ayında yüzde 0,4'ten yüzde 0 seviyesine yavaşlayarak son on ayın en düşük seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaydedilirken, yıllık bazda da yüzde 3,3'ten yüzde 3,5 seviyesine yükselmekle birlikte beklentilerin altında gerçekleşmişti, bunun yanında Ağustostan bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti.
 
"Yurt içinde ise, TSİ 11'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aralık ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayımlanacak. Bütçe dengesi, aylık bazda Kasım ayında 16,6 milyar TL açık vermişti, Ekim ayında 186,3 milyar TL açık vermişti ve böylece yılın ilk on bir ayında bütçe toplam 1,28 trilyon TL seviyesinde açık vermişti. 2023 yılı Aralık ayında ise bütçe aylık bazda 848 milyar TL seviyesinde tarihi yüksek seviyede açık vermişti. Kasım ayında faiz dışı denge ise aylık bazda 129,7 milyar TL fazla vermişti, ekim ayında ise 50,1 milyar TL faiz dışı açık kaydedilmişti. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, Ekim ayındaki 2,03 trilyon TL'den Kasım ayında 2,12 trilyon TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 5,4 seviyesine yükseliş kaydetmişti. (2024 yılı üçüncü çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı).

Şirket haberleri

"Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Şirket 2024 yılı son çeyrek satış performansını paylaşmıştır. Buna göre, Şirket'in konsolide satış hacmi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 8 oranında artış kaydetmiştir. Böylece 2024 yılı toplam konsolide hacmi yıllık yüzde 0,8 artış göstererek tüm yıla ilişkin yatay hacim beklentisini aşmıştır. Bira grubu, yıllık yüzde 8,2 oranında artış kaydederek konsolide hacimlere olumlu katkı sağlamıştır.

"Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Pozitif): Şirket, son dönemde hisse performansında meydana gelen hareketlilik nedeniyle, dördüncü çeyrekteki faaliyetleri hakkında ön bilgilendirme paylaşmıştır. Buna göre, 1 Kasım 2024 - 13 Ocak 2025 döneminde, daha önce paylaşılan yıl sonu beklentileriyle uyumlu bir performans sergilenmiştir. Türkiye perakende satışları (enflasyon düzeltmesi olmaksızın) nominal TL bazda yüzde 46, online satışlar ise nominal TL bazda yüzde 58 oranında büyüme göstermiştir. Ayrıca bu dönemde yaklaşık 300 bin yeni müşteri kazanılarak, 2024 yılı toplamında 1,5 milyon yeni müşteri hedefine ulaşılmıştır. Son dönemde gerçekleşen hisse hareketlerini tetikleyecek, operasyonları veya finansal performanı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir gelişme ya da açıklanmamış bir haber bulunmadığı belirtilmiştir.

"Ayrıca Şirket, çıkarılmış sermayesini iç kaynaklardan (Bedelsiz) yüzde 100 oranında artırarak 397,3mn TL'den 794,5mn TL'ye çıkarma kararı aldı.

"Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in taşınan yolcu sayısı Aralık ayında yıllık bazda yüzde 20 oranında artarak 3,1mn kişi olmuştur. Böylelikle 2024'te taşınan yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 17 oranında yükselmiş ve 37,48mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Aralık ayındaki doluluk oranı yıllık bazda 1,9 puan artarak yüzde 85,2'yi göstermiştir. 2024'te yolcu doluluk oranı 2023'e göre 2,9 puan artmış ve yüzde 87,7 seviyesine yükselmiştir.

Diğer şirket haberleri

"Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirket, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ile İzmir Kent Hastanesi Projesi D Blok Mekanik Tesisat İşleri için 240mn TL (KDV dahil) bedelli sözleşme imzalamıştır. Projenin 5 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.

"Etiler Gıda (ETILR) Şirket, 120mn TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere (Bedelli) yüzde 200 oranında ve 240mn TL artırılarak, 360mn TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

"GSD Holding (GSDHO): Holding, Silopi Elektrik'te sahip olduğu tüm hisseleri Park Holding'e 30mn USD opsiyon fiyatıyla geri satmıştır. İşlem 14.01.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

"Kıraç Galvaniz (TCKRC): Şirket, Bursa'daki üretim tesisinde 15 gün sürecek planlı bakım ve onarım çalışmalarını başlatmıştır. Bu süre zarfında diğer tesislerden hizmet alınacaktır.

"Ofis Yem (OFSYM): Şirketin Malatya, Arguvan'da kurulması planlanan 9.912 kWp kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) projesi için çağrı mektubu alınmıştır. Santral, yıllık 15,2 mn kWh üretimle enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılayarak 50mn TL tasarruf sağlayacaktır.

"Sanica Isı (SNICA): Şirket, Irak Duhok'ta gerçekleştirilecek proje kapsamında, 6mn USD tutarında üst yapı boru ürünlerinin satışı için Irak'ta yerleşik müşteri ile sözleşme imzalamıştır.

"Turk İlaç (TRILC): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi, TURKFLEKS markası ile 118,9mn TL+KDV bedelle Şirket tarafından kazanılmıştır.

"Vakko Tekstil (VAKKO): Vakko Tekstil'in sahip olduğu üretim merkezi, yeraltı yer üstü düzenleri ve moda merkezinin toplam ekspertiz değeri KDV hariç 1,8milyar TL'dir."