Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 22 Temmuz itibarıyla başladı. Şirket payları, 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde 35,00 TL sabit fiyatla ve "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Halka arz kapsamında şirket, 110 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı ile 18 milyon TL nominal değerli ortak satışı olmak üzere toplam 128 milyon TL nominal değerli payı yatırımcılarla buluşturacak. Halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL, halka açıklık oranı ise yüzde 15,42 olarak belirlendi. Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan 51,2 milyon lotluk (yüzde 40) tahsisat için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. 15 bin adet ve altındaki başvurular bireysel yatırımcı grubunda değerlendirilirken, 15 bin 1 adet ve üzerindeki talepler yüksek başvurulu yatırımcı grubunda yer alacak ve bu grupta oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 90'ını hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında, yüzde 6'sını üretim tesisi yatırımlarında, yüzde 4'ünü ise yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanmayı planlıyor.

Denizli merkezli Kardemir Çelik, profil demir, inşaat demiri, kütük demir ve filmaşin üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, İzmir ve Denizli'de bulunan üretim tesislerinin yanı sıra rüzgar ve güneş enerji santralleriyle de faaliyet gösteriyor.

Finansal verilere göre şirketin toplam aktif büyüklüğü 2023 sonunda 17,1 milyar TL seviyesindeyken, 2026 yılının ilk çeyreğinde 30,9 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde özkaynaklar 6,9 milyar TL'den 11,7 milyar TL'ye çıkarken, 2025 yılında 1,03 milyar TL net dönem karı elde eden şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 35,2 milyon TL net kâr açıkladı.

Şirket için hazırlanan değerleme raporunda, İndirgenmiş Nakit Akışı Analizi ile Piyasa Çarpanları Analizi eşit ağırlıklandırıldı. Buna göre şirketin halka arz öncesi özsermaye değeri 31,5 milyar TL olarak hesaplanırken, bu değere yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanarak pay başına halka arz fiyatı 35,00 TL olarak belirlendi.

Öte yandan şirket ve mevcut ortaklar, halka arzın ardından 1 yıl boyunca yeni pay satmama ve sermaye artırımı gerçekleştirmeme taahhüdünde bulundu.

Ayrıca SPK'nın yürürlükteki düzenlemesi kapsamında halka arzdan pay alan yatırımcılar, hesaplarına geçen payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka hesaplara virmanlayamayacak veya özel emir ile toptan satış işlemlerine konu edemeyecek.